奧園成功按票面價(jià)發(fā)行5.5年期3.5億美元6.2%優(yōu)先票據(jù) 創(chuàng)奧園美元債最長(zhǎng)發(fā)行年期 進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)
日期：2020-09-18
（2020年9月17日— 香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行2026年3月到期3.5億美元6.2 %優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支）約為3.45億美元，所得款項(xiàng)將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。尚乘集團(tuán)、巴克萊銀行、美銀證券、中信銀行（國(guó)際）、中金公司、招銀國(guó)際、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐銀行、摩根士丹利、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發(fā)行創(chuàng)奧園美元債最長(zhǎng)發(fā)行年期，印證投資者對(duì)奧園綜合實(shí)力及發(fā)展前景的信心與認(rèn)可。今年以來奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團(tuán)貸款、境內(nèi)公司債等多項(xiàng)融資，進(jìn)一步降低融資成本，延長(zhǎng)債務(wù)期限。未來，奧園將繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來理想回報(bào)。”